中國生鮮零售

      中國生鮮站在13億人口的風口上涌現(xiàn)了多業(yè)態(tài)，新零售業(yè)態(tài)盒馬鮮生、區(qū)域社區(qū)生鮮傳奇、綜合類永輝、垂直類的百果園以及互聯(lián)網(wǎng)下的電商生鮮等等企業(yè)勢如破竹，擁擠的生鮮多業(yè)態(tài)，有的風光無限，也有的黯然退出，各家都想在13億人口的生鮮剛需上占有一席。

      生鮮零售比拼的是供應鏈，決定生鮮供應鏈的背后是生鮮種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的標準體系建設。生鮮零售行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)與資本的催生之下，千奇百怪的玩法，背后是人們對于市場與財富的追逐。

      不過大多數(shù)而從業(yè)者對于中國上游種植與栽培是陌生的。很多生鮮零售人對于生鮮本質(zhì)的理解單一思維，很多渠道還是以快消品的那一套經(jīng)營邏輯去經(jīng)營生鮮品類。

      簡單的說說歐美農(nóng)業(yè)與日本農(nóng)業(yè)。美國工業(yè)發(fā)達的背后是美國農(nóng)業(yè)也同樣發(fā)達。美國工業(yè)化進程，推進了美國農(nóng)村人口減少；1870年美國出現(xiàn)城市人口超越農(nóng)村人口，但是美國的農(nóng)業(yè)并沒有萎縮，反而農(nóng)業(yè)像工業(yè)一樣得到高速發(fā)展。除了滿足本國的需要，每年都有大量的出口盈利。美國總?cè)丝?億左右，農(nóng)民占比200多萬人口，農(nóng)村人口占比很低。美國的農(nóng)業(yè)每年創(chuàng)收在十五萬億美元，尤其糧食作物算是國際典范。

      除了擁有自然資源的客觀優(yōu)勢外，支撐美國農(nóng)業(yè)發(fā)展的幾個核心要素。第一，美國的農(nóng)業(yè)職業(yè)化與技術(shù)積累。美國有著一百多年重視職業(yè)化農(nóng)民教育與農(nóng)業(yè)生物科研技術(shù)積累的制度。美國是典型家庭農(nóng)場生產(chǎn)模式，農(nóng)場科學化規(guī)劃經(jīng)營者積極性高。政府對口扶持與技術(shù)體系輸出容易，從事農(nóng)業(yè)也是一件光榮的事，還需要考核取得農(nóng)業(yè)經(jīng)營資格證書。

      此外，美國法律保護農(nóng)業(yè)耕地，20世紀30年代美國就制定了水土保護與國土資源相應的法律，在任何情況任何時候都必須保持耕地的總面積不得減少。

      還有，美國政府對農(nóng)業(yè)與農(nóng)場主的補貼與農(nóng)業(yè)科研投入也是巨大的。1920-1930美國就制定頒布了谷物交易法、產(chǎn)品購銷法案、農(nóng)業(yè)調(diào)整答案。這對美國農(nóng)業(yè)起到了巨大推動作用，同時在農(nóng)產(chǎn)品銷售、稅收、保險、貸款金融給予農(nóng)業(yè)經(jīng)營者各種優(yōu)惠與扶持。美國建立的農(nóng)產(chǎn)品保護價格機制，如果農(nóng)產(chǎn)品市場價格低于飽和價格，政府直接把差價補給農(nóng)業(yè)經(jīng)營者。

      簡單總結(jié)一下美國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)模化、集約化程度高。政策好、技術(shù)好、社會服務好、產(chǎn)業(yè)鏈配套好、機械化作業(yè)程度高、自然成本低、人工集約化、農(nóng)產(chǎn)品商品性高。

日本農(nóng)業(yè)模式

      日本是個島國，總面積還沒有中國一個省大，屬于典型的山區(qū)丘陵地帶，農(nóng)業(yè)耕地少。勞動力不足，人口老齡化嚴重。自然氣候?qū)儆跐駶櫺停谵r(nóng)業(yè)種植上極易引發(fā)病蟲害，自然災害頻發(fā)。從事農(nóng)業(yè)的200萬人口中，有一半是兼職人口。這個現(xiàn)象很有意思，一邊在城里打工，一邊在鄉(xiāng)下從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

      日本農(nóng)業(yè)在短短幾十年高速發(fā)展，基于在成熟的上游種養(yǎng)殖端與供應鏈端完成生鮮零售體系的建設，通過三角形模塊完成零售需求-流通供應鏈-上游種養(yǎng)殖標準化體系建設三者貫通實現(xiàn)驅(qū)動型。日本農(nóng)業(yè)在教育事業(yè)中推廣，系統(tǒng)化培養(yǎng)職業(yè)的農(nóng)業(yè)經(jīng)營者，與日本三大產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。日本農(nóng)業(yè)體系以JA農(nóng)協(xié)為代表，日本農(nóng)協(xié)從產(chǎn)銷供應鏈深入?yún)f(xié)調(diào)打通每個環(huán)節(jié)。

日本JA農(nóng)協(xié)的組織架構(gòu)

      日本零售端的純生鮮商品，專賣的很少，大部分屬于綜合業(yè)態(tài)。對于日本家庭消費者來說，在生鮮購買上主要分為兩大類購買場景；（1）線下實體店類消費購買，主要的消費人群集中在老齡化人口。（2）還有一類人群集中在線上預定購買生鮮，消費人群主要集中在年輕家庭主婦人口，代表企業(yè)為U-COOP、守護大地協(xié)會等。筆者認為生鮮消費需求是萬變不離其宗，核心是在零售渠道如何完成生鮮品類的供給問題上。

      筆者有幸拜訪日本守護大地協(xié)會，會長藤田和芳先生對農(nóng)業(yè)的執(zhí)著精神是一種信仰。這是一家擁有43年歷史的，日本最大的2C生鮮電商。目前協(xié)會鏈接農(nóng)民5000戶，擁有著40萬家庭復購用戶，產(chǎn)值700億日元，利潤率3％-7％。從種植到倉儲，冷鏈，運輸，配送等全產(chǎn)業(yè)鏈打通。

      筆者日本訪問期間，也參觀了無印良品東京銀座店，東京的農(nóng)產(chǎn)品價格遠高于國內(nèi)，而國產(chǎn)的果蔬價格最高，進口果菜最便宜。大部分國產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，流通環(huán)節(jié)較少，多數(shù)為農(nóng)場（農(nóng)民）直供，極大地保障了農(nóng)民的收益。而食品安全觀念深入人心，能夠溯源到生產(chǎn)農(nóng)場甚至農(nóng)民本人。

日本商品性生鮮采、分揀、配送一體化流程

日本生鮮零售體系核心是以用戶為基礎(chǔ)上落實兩大塊，供應鏈的能力與上游種養(yǎng)殖端體系。

     （1）日本的生鮮供應鏈有多發(fā)達，取決于二三產(chǎn)業(yè)與第一產(chǎn)業(yè)的融合。日本二三產(chǎn)業(yè)在生鮮農(nóng)產(chǎn)品的供應鏈端與流通環(huán)節(jié)起到了關(guān)鍵作用。日本鼓勵二三產(chǎn)業(yè)對口與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)作，類似于日本汽車制造業(yè)與日本制冷產(chǎn)業(yè)共同為生鮮配送開發(fā)專業(yè)的冷鏈車；生鮮配送在冷鮮、冷凍、常溫品類搭配上，冷鏈車可以一次配送多品類的生鮮產(chǎn)品。工業(yè)制造類如三井集團旗下研發(fā)一系列生鮮設備，去賦能農(nóng)產(chǎn)品在產(chǎn)地采后非標準向采后標準化完善等等。

     （2）日本生鮮農(nóng)產(chǎn)品的種養(yǎng)殖短短幾十年建成了一套完整成熟的體系。日本在農(nóng)產(chǎn)品的育種、育苗、栽培、病蟲害防治、采后管理上每個環(huán)節(jié)形成一套標準。在種養(yǎng)殖供應鏈環(huán)節(jié)日本出現(xiàn)很多組織，以JA農(nóng)協(xié)為代表的組織起到了關(guān)鍵的作用。

      JA農(nóng)協(xié)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與銷售制定了一系列的行業(yè)標準。在農(nóng)產(chǎn)品種植端制定了一系列的種植標準，從產(chǎn)品種植、種什么、怎么種、怎么采、怎么銷售等都是一整套流程把控。JA農(nóng)協(xié)在產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品分布上與輻射的渠道匹配型；每個產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品輻射供應的渠道合理的統(tǒng)計與安排。

日本生鮮產(chǎn)地端供應鏈輻射每個區(qū)域形成網(wǎng)絡體系

      目前中國農(nóng)民大約有5億多，占人口的40%多以上。每年創(chuàng)收6000億元。我國有勞力的人基本都進城打工了，留在農(nóng)村從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的基本沒有什么文化與農(nóng)業(yè)從業(yè)專業(yè)技術(shù)。美國日本的農(nóng)業(yè)從業(yè)者恰恰是專業(yè)性技術(shù)人才在從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，從業(yè)勞工職業(yè)素質(zhì)與專業(yè)的知識技能都有一定基礎(chǔ)。

      從國內(nèi)生鮮業(yè)態(tài)角度去看看現(xiàn)在生鮮零售的現(xiàn)狀與生鮮背后看不見的手。不問生鮮零售業(yè)態(tài)如何場景化，都萬變不離其宗幾個關(guān)鍵要素支撐。

中國生鮮零售背后的產(chǎn)業(yè)

一、中國生鮮背后的產(chǎn)業(yè)配套

      中國生鮮零售核心是回歸到零售本身，基于零售的本質(zhì)去建設好生鮮特殊品的零售基礎(chǔ)。中國生鮮零售體系還處于倒逼的階段，沒有達到零售、供應鏈、種養(yǎng)殖三角驅(qū)動型階段。

      舉例說說在日本看見的倉儲生鮮模型，守護大地協(xié)會與U-coop這兩家企業(yè)。守護大地協(xié)會是先需求、后配送的生鮮訂單模式；U-coop做區(qū)域性的生鮮用戶訂采配的模式。

      由于日本的互聯(lián)網(wǎng)、電子支付等沒有國內(nèi)便捷；用戶還是通過電話、郵報、網(wǎng)絡商城預定生鮮產(chǎn)品，而非國內(nèi)的APP線上下單。如U-coop用戶通過電話、郵報、網(wǎng)絡提前下單，U-coop根據(jù)每個用戶產(chǎn)生的訂單去完成果蔬生鮮產(chǎn)品的即采，配送到城市倉完成每個用戶訂單分揀，分揀完成后開始從城市倉出來根據(jù)每個區(qū)域合理路線完成用戶訂單配送。國情不同國內(nèi)在嘗試的以前置倉、社區(qū)門店倉用戶下單配送與自提的模式。

      這里詳細對比一下國內(nèi)生倉配鮮模式與日本生鮮倉配模式，從零售本身對比分為生鮮作業(yè)環(huán)境、采配與供應鏈流通。國內(nèi)倉配生鮮主要幾大矛盾點，主要集中在生鮮SKU的標準制定、專業(yè)人才培訓、損耗控制等。

      生鮮零售渠道在生鮮SKU的采購上標準混亂，不同的生鮮類品在采購標準上沒有統(tǒng)一的一個標準；比如生鮮切入果蔬，在果蔬這個類品采購上每家渠道都有自己各種奇葩采品標準。

      這個標準制定不應該完全由渠道想象一下標準就制定標準。生鮮品采購標準制定，是零售商與種植者以及供應鏈三者圍繞服務的消費者提供的商品性生鮮。由于國內(nèi)各家生鮮零售商不同生鮮采貨要求，導致生產(chǎn)者在商品性生鮮供給時出現(xiàn)一系列問題，一旦生鮮品類出現(xiàn)拒收基本出現(xiàn)30-70%的損耗，有的甚至出現(xiàn)100%的損耗。

      舉例國內(nèi)幾家頭部倉配生鮮電商，在采購水果時候出現(xiàn)采購一個單品水果的中心端規(guī)格，大的不要小的也不要，咨詢生鮮倉配企業(yè)，他們說話很有意思，說他們通過互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)得到用戶需求規(guī)格，所以只采這類規(guī)格果子。不過，生鮮核心對于消費者就兩點，安全、好吃，就看在這兩個基礎(chǔ)上能不能持續(xù)性給用戶提供穩(wěn)定性產(chǎn)品。

      中國生鮮市場巨大艱難程度也巨大，集中在中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)殖端的薄弱、產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品產(chǎn)后標準化管理體系建設不成熟。供應鏈流通環(huán)節(jié)的落后也阻礙了生鮮產(chǎn)品與生鮮零售發(fā)展。不管生鮮模式如何多樣，核心圍繞生鮮產(chǎn)品做好供應鏈與SKU，為消費者提供穩(wěn)定產(chǎn)品與服務，盈利自然可期。

二、生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈端

      中國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的產(chǎn)量很高，屬于多而不精。中國果蔬種植面積與產(chǎn)出比例很大，真實情況處在商品率低。產(chǎn)地分散、種植混亂、采后管理粗糙，流通物流跟不上等等一系列問題有待解決。

      （1）基于中國生鮮供應鏈端一系列問題，我們看看日本供應鏈如何做的。筆者簡單說說日本farmind集團在供應鏈的優(yōu)勢。

      farmind集團由13個公司組成的果蔬流通全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務集團公司，farmind集團前身是1992年2月份成立的Fresh System,Inc發(fā)展而來。farmind集團在蔬果產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)中Farmind所發(fā)揮的作用；主要生鮮果蔬采購、商品開發(fā)、制造加工、供應鏈物流、零售營銷。與日本國內(nèi)及海外的各産地深度合作形成了全球范圍的蔬菜水果采購網(wǎng)絡。

      farmind集團在生鮮零售渠道上與遍布日本全國有1305家合作伙伴；SEVEN & I Holdings （7-11全國2萬店） 、永旺集團 、Costco 、LAWSON (便利店)等等。farmind集團自己開發(fā)運營蔬菜水果的全產(chǎn)業(yè)鏈的IT信息化系統(tǒng)，渠道用戶訂單、生鮮生產(chǎn)者、采購采后管理、供應鏈物流、零售消費者實現(xiàn)了一體化運作流程。

      此外，在日本全國擁有14個先進的加工技術(shù)以及高品質(zhì)水果生產(chǎn)運營的加工中心（15工廠），在單品類香蕉的催熟行業(yè),占據(jù)日本市場首位（36％）。此外在鮮切水果的工廠化生產(chǎn)，果蔬的小包裝事業(yè)增長迅速。

farmind集團在供應鏈物流上實現(xiàn)了全程溫控運輸

farmind集團在物流工廠實現(xiàn)了區(qū)域性匹配

farmind集團基于成熟物流網(wǎng)點實現(xiàn)全年精準配送體系

      farmind集團生鮮成本控制上從產(chǎn)地直采到采后標準化管理、運輸流通供應鏈、渠道零售，從單一生鮮完成了多品類生鮮混裝供應鏈配送

中國生鮮供應鏈的窘境

一、國內(nèi)生鮮產(chǎn)地端的痛

      目前國內(nèi)生鮮以果蔬為例能達到全程冷鏈的寥寥無幾。

      中國國土面積與人口眾多，區(qū)域性的飲食文化差異很大，每個區(qū)域?qū)τ谑卟诵枨蟛灰粯印?/span>

      果蔬為例，在產(chǎn)地端核心問題集中在種植技術(shù)的雜亂無章，蔬菜是生鮮品類里最難做的品類。蔬菜在種植栽培過程中極其復雜與不確定性因素，不同的蔬菜科在栽培過程中對于特定氣候、溫度、濕度、有特定的要求；而這些要求只是簡單的，更復雜的是蔬菜在整個栽培過程中容易出現(xiàn)各種病狀。

      產(chǎn)地端的生鮮果蔬種植散亂雜，龐大的人口需求之下的中國果蔬產(chǎn)能是過剩的。筆者走訪國內(nèi)N多基地，很多新的果蔬基地，面積有100-500畝，但是在品種搭配上種植了5-10個品種甚至更多。這樣規(guī)劃種植帶來的是工作效率低，損耗居高不下。

      國內(nèi)的果蔬產(chǎn)地采摘上基本也是簡單粗暴，絕大部分依舊是依靠密集勞動力完成，這些勞動力在采摘上簡單粗暴，導致了果蔬在成熟度、機械傷等問題上出現(xiàn)不可控的損耗。直接影響了果蔬的商品性。

      而水果品類，在分揀上很多有分選設備完成，從而減少了過多人為勞動力。但是蔬菜屬于特殊性比較強，泛蔬菜類在采摘、分揀上屬于密集型勞動力。蔬菜就是快速消費類的生鮮品，隔一天都會大大打折。

      國內(nèi)果蔬在采后管理上的薄弱，大部分果蔬種植基地依舊是田間地頭簡易的分揀加工，更別談恒溫預冷了，尤其是脆弱的蔬菜類。國內(nèi)在果蔬的全程冷鏈上基本能達到的比例不足3%。

疫情之后的中國生鮮的拐點

一、疫情之下的生鮮消費

      疫情之下的中國零售行業(yè)，眾志成城全面保障農(nóng)產(chǎn)品的供給，保障用戶生活剛需。疫情面前，前置倉與門店有效提供了生鮮品。疫情之后，對于中國生鮮多業(yè)態(tài)渠道發(fā)展，勢必是一種助力與變革。

二、對于中國生鮮未來的展望

      疫情之下的生鮮不存在哪家渠道異軍突起，未來生鮮優(yōu)勝劣汰取決于渠道端對于中國生鮮背后看不見的“手”的把握。什么是看不見的“手”？就是生鮮品產(chǎn)地端與供應鏈如何與自身渠道打通協(xié)調(diào)好，共同真正的服務好用戶，為用戶高效的提供需要的商品性生鮮產(chǎn)品。

      隨著改革開放市場周期與用戶消費需求的迭代，隨著人口老齡化與新一代農(nóng)業(yè)從業(yè)者的踏入。中國生鮮注入了一股新的力量，他們不再是一點農(nóng)業(yè)知識不懂的農(nóng)業(yè)從業(yè)者，他們更多的是科班出身。對于渠道對于消費者更加了解他們的需求，因為新一代農(nóng)業(yè)從業(yè)者除了是從業(yè)者也是消費者。

      在接下來的中國多形態(tài)多業(yè)態(tài)的生鮮渠道中，新一代農(nóng)業(yè)從業(yè)者會投身到生鮮種植、供應鏈與渠道攜手打通，等屬于中國自己的生鮮產(chǎn)地端與供應鏈端體系建設中。