冷鏈物流發(fā)展背景

1.中國人均可支配收入的快速增長推動冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

隨著我國居民人均可支配收入的不斷增長，食品安全意識的逐漸升級，食品安全、鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)逐漸成為居民生活關(guān)注熱點(diǎn)，冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為保障食品質(zhì)量安全、提高居民生活水平、降低物流損耗和社會資源浪費(fèi)具有巨大的促進(jìn)作用。以生鮮商品為例，目前行業(yè)平均腐損率達(dá)到10%～20%，而運(yùn)用冷鏈物流直配的企業(yè)可以將腐損率降低到3%～5%。

2. 城市化進(jìn)程的加快，不斷改變社會結(jié)構(gòu)及消費(fèi)格局，對冷鏈產(chǎn)品需求不斷提升

據(jù)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，自1980年以來，中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，2015年中國城鎮(zhèn)化率56.10%，較1980年的19.40%增長了36.7個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2030年，中國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，目前我國城鎮(zhèn)人口飲食結(jié)構(gòu)中易腐食品比例約為62%，而農(nóng)村人口飲食結(jié)構(gòu)中易腐食品比例約為37%，主要由于城鎮(zhèn)人口的肉類、水產(chǎn)消費(fèi)量遠(yuǎn)高于農(nóng)村人口，因此隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，中國食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)也不斷隨之進(jìn)行調(diào)整，易腐食品的比重不斷增大。

1980-2030年中國城鎮(zhèn)化率增長

冷鏈物流發(fā)展特點(diǎn)

中國冷鏈物流呈現(xiàn)出以下幾方面特點(diǎn)：

1、企業(yè)自建冷鏈物流體系逐步走向第三方服務(wù)。

過去很長時(shí)間，企業(yè)自建物流往往服務(wù)于內(nèi)部業(yè)務(wù)體系，隨著專業(yè)能力的提升和體量的增大，很多企業(yè)的內(nèi)部物流部門被剝離出來成為單獨(dú)企業(yè)，內(nèi)外服務(wù)比例開始傾斜。

2、流通渠道變革導(dǎo)致冷鏈企業(yè)服務(wù)對象和服務(wù)方式在發(fā)生轉(zhuǎn)變。

移動互聯(lián)網(wǎng)+零售、餐飲、衍生出多元化、全渠道的流通模式和消費(fèi)場景，比如生鮮電商、零售O2O、餐飲外賣等。這也給冷鏈企業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，機(jī)遇在于服務(wù)的客戶更加多樣，挑戰(zhàn)在于傳統(tǒng)的服務(wù)方式不能滿足新需求。

3、成本的不斷上漲使得甲方企業(yè)更加重視供應(yīng)鏈優(yōu)化。

以零售企業(yè)為例，隨著租金、人工、物流費(fèi)用的上漲，企業(yè)開始在供應(yīng)鏈管理上尋求破解之道，而自建冷鏈DC（配送中心）就是其中的妙招。以前由廠家或者經(jīng)銷商直接送貨給各地門店，現(xiàn)在則需要將貨物送到DC，再統(tǒng)一配送到門店，降低成本的同時(shí)提高了效率。這種由供應(yīng)商支配門店的方式，開始向零售企業(yè)主導(dǎo)的配送中心模式轉(zhuǎn)變。

4、行業(yè)競爭加劇企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展。

“抱團(tuán)合作”是2018年冷鏈圈內(nèi)的“熱詞”，為什么要抱團(tuán)？一方面因?yàn)樾袠I(yè)競爭越來越激烈，另一方面客戶需求正在發(fā)生變化，客戶從單一的服務(wù)需求上升到全面的需求，從區(qū)域的需求發(fā)展到全國性的需求。

5、傳統(tǒng)物流大鱷跨界冷鏈物流市場。

近幾年，順豐、中通、中國郵政、中遠(yuǎn)等相繼進(jìn)入冷鏈物流市場，中國鐵路總公司和各地鐵路局更是開通多條線路的冷鏈班列，未來還將有更多的傳統(tǒng)物流企業(yè)分羹冷鏈?zhǔn)袌?，他們有龐大的基礎(chǔ)網(wǎng)路和設(shè)施，有雄厚的資金、大量的人才，必將對今后的冷鏈物流市場格局產(chǎn)生影響。

6、自貿(mào)區(qū)和跨境電商帶動冷鏈新業(yè)務(wù)增長。

上海、福州、廣州、天津自貿(mào)區(qū)的食品貿(mào)易業(yè)務(wù)日益增多，很多冷鏈企業(yè)和設(shè)施已經(jīng)在自貿(mào)區(qū)建立并運(yùn)營，比如洋山港冷鏈交易中心、福建馬尾電子報(bào)稅冷鏈庫，有的甚至已布局冷鏈海外倉，以便在跨境冷鏈業(yè)務(wù)中占得先機(jī)。

7、與冷鏈相關(guān)的平臺型企業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)。

隨著冷鏈行業(yè)向精細(xì)化、細(xì)分化方面不斷發(fā)展，平臺型企業(yè)的價(jià)值越來越凸顯，一類是物流平臺型企業(yè)，一類是信息流平臺企業(yè)、一類是商流平臺型企業(yè)。它們利用各自掌握的核心平臺價(jià)值，正在影響和改變現(xiàn)有的冷鏈模式。

8、零擔(dān)、宅配業(yè)務(wù)成為冷鏈?zhǔn)袌鰪?qiáng)力增長點(diǎn)。

冷鏈零擔(dān)的爆發(fā)，主要取決于生鮮電商的快速發(fā)展，以及餐飲、零售品牌在全國門店的擴(kuò)張。據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2018年冷鏈零擔(dān)市場規(guī)模已經(jīng)突破50億元。冷鏈宅配市場也成為很多企業(yè)新的增長源。

冷鏈物流發(fā)展趨勢

1、冷鏈物流快速發(fā)展的動力依然強(qiáng)勁

隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，以及全國城鎮(zhèn)化水平的穩(wěn)步推進(jìn)，居民的消費(fèi)能力、消費(fèi)觀念不斷提高，冷鏈?zhǔn)称返南M(fèi)需求也不斷增加。盡管我國冷鏈物流總體水平有了很大提高，果蔬、肉類和水產(chǎn)品的冷鏈流通率由2009年的5%、15%、23%分別提高到22%、34%、41%，但與國外95%～100%的先進(jìn)水平相比還相差好幾個(gè)數(shù)量級，這是未來我國冷鏈物流繼續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展的主要動力。同時(shí)，我國正在經(jīng)歷城市化加速發(fā)展的歷史進(jìn)程，城市人口增加是冷鏈物流需求增長的主要源泉

2、優(yōu)化行業(yè)布局，協(xié)調(diào)區(qū)域發(fā)展

我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展不均衡，東西部之間、主產(chǎn)地和主銷地之間冷鏈設(shè)施、冷鏈企業(yè)數(shù)量和服務(wù)水平相差較大。十八大以來，我國實(shí)施“一帶一路”、“長江經(jīng)濟(jì)帶”以及京津冀經(jīng)濟(jì)圈等多項(xiàng)國家戰(zhàn)略，促進(jìn)形成東西部聯(lián)結(jié)、南北方貫通，人流、物流、資金流在全國范圍內(nèi)大流通、大物流格局的形成。冷鏈物流行業(yè)投資大、資金回收慢，要更加注重戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)當(dāng)?shù)刭Y源情況、交通條件、消費(fèi)需求，做好市場調(diào)查和前期策劃，合理確定項(xiàng)目規(guī)模。根據(jù)土地狀況和經(jīng)營模式，合理選擇冷庫型式，提高土地利用率。注重農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地預(yù)冷、初加工、冷藏保鮮，以及配送中心和末端配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，打造完整的食品冷鏈流通體系。

農(nóng)業(yè)發(fā)展模式變化

3、第三方冷鏈物流企業(yè)蓬勃發(fā)展

冷鏈物流對物流企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)水平、資金投入、操作水平都有較高的要求，具有進(jìn)入門檻高的特點(diǎn)，所以，一般的企業(yè)很難進(jìn)入冷鏈物流領(lǐng)域。當(dāng)企業(yè)需要冷鏈物流服務(wù)時(shí)，往往會考慮將其外包給第三方冷鏈物流服務(wù)企業(yè)。第三方物流是獨(dú)立于供方和需方的物流，是社會化分工和現(xiàn)代物流的發(fā)展方向。它能夠?yàn)榭蛻籼峁└暾?、?yōu)質(zhì)的冷鏈物流服務(wù)，滿足客戶企業(yè)多方面的物流需求，更經(jīng)濟(jì)、高效地實(shí)現(xiàn)多方位、門到門的服務(wù)。因此，從冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場需求導(dǎo)向以及企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展看，專業(yè)的第三方物流企業(yè)是未來參與冷鏈物流市場競爭的主體。

第三方物流企業(yè)主要的盈利模式及盈利點(diǎn)

4、冷鏈產(chǎn)業(yè)向上下游不斷延伸

在市場前景看好、各級政策驅(qū)動等利好因素的影響下，近年來，我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施投資不斷升溫，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入“新常態(tài)”，冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資也將逐步趨于穩(wěn)定，冷鏈設(shè)施建設(shè)速度將從近幾年的高速增長逐步回歸穩(wěn)定增長。發(fā)展重點(diǎn)將從冷庫和冷鏈物流配送中心等中心環(huán)節(jié)的冷鏈設(shè)施建設(shè)向前端產(chǎn)后預(yù)冷、加工、冷藏和后端配送、零售、消費(fèi)等環(huán)節(jié)延伸，從單純的冷庫倉儲和冷鏈交易向中央廚房、城市配送及以冷鏈物流為核心功能的產(chǎn)業(yè)集群延伸，從硬件設(shè)施建設(shè)為主向標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、規(guī)范化運(yùn)營、信息化提升、社會化服務(wù)、加強(qiáng)政府監(jiān)管和供應(yīng)鏈管理、電子商務(wù)等多方面多領(lǐng)域擴(kuò)展。

5、互聯(lián)網(wǎng)＋冷鏈物流帶來深刻變化

互聯(lián)網(wǎng)和電商經(jīng)濟(jì)將使冷鏈物流向著網(wǎng)絡(luò)化、分散化、扁平化的方向發(fā)展，冷鏈物流體系建設(shè)和運(yùn)作模式必然要順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)＋和電商經(jīng)濟(jì)的需要，以順豐冷運(yùn)鮮花冷鏈方案為例。全程溫度監(jiān)控、貨物跟蹤定位、電子數(shù)據(jù)交換、管理決策支持、冷庫倉儲管理系統(tǒng)、條碼和智能標(biāo)簽、無線射頻識別等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，提高了冷鏈物流業(yè)的信息化水平和運(yùn)作效率，為冷鏈物流業(yè)的發(fā)展注入新的活力。

順豐冷運(yùn)鮮花冷鏈方案

6、打造節(jié)能環(huán)保綠色的冷鏈物流

隨著社會對冷庫運(yùn)營的安全性關(guān)切度的不斷提高，綠色節(jié)能、環(huán)保、可續(xù)可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心。氟－二氧化碳復(fù)合系統(tǒng)（復(fù)疊系統(tǒng)和載冷系統(tǒng)）得到積極推廣應(yīng)用；制冷系統(tǒng)全自動運(yùn)行以及冷庫智能管理系統(tǒng)的應(yīng)用，顯著提高了冷庫的安全性和操作效率；貨架的應(yīng)用明顯增加，并朝著高貨架、全自動的方向發(fā)展；綠色節(jié)能的理念在冷庫建設(shè)中受到關(guān)注，一些新建項(xiàng)目要求按照LEED綠色建筑認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)；變頻控制、冷凝廢熱利用、感應(yīng)式LED照明等成熟節(jié)能技術(shù)進(jìn)一步得到推廣，太陽能發(fā)電、雨水收集利用、新型保溫材料等新的節(jié)能措施開始得到應(yīng)用。

7、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易帶動臨港冷鏈物流快速發(fā)展

自2001年中國加入WTO以后，由于我國在農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅、配額等方面做出了較大讓步，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口快速增加，除了大豆、玉米等大宗農(nóng)產(chǎn)品凈進(jìn)口趨勢延續(xù)之外，近幾年來，肉類及乳品進(jìn)口增長尤為突出。這種進(jìn)口增長是在經(jīng)濟(jì)全球化、貿(mào)易自由化的大背景下，隨著我國農(nóng)業(yè)“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”、國內(nèi)食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，對國外優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的需求增加，以及近年來我國食品安全事件推波助瀾，特別是國外畜產(chǎn)品價(jià)格與我國相比具有較大優(yōu)勢，國外優(yōu)質(zhì)低價(jià)畜產(chǎn)品必然大量涌入。并且由于我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到環(huán)境、資源等多方面的制約，國外農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢短時(shí)間內(nèi)難以根本改變。農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜產(chǎn)品的進(jìn)口增長必然帶動臨港冷鏈物流的發(fā)展需求。

城市配送發(fā)展現(xiàn)狀

城市配送是指服務(wù)于城區(qū)以及市近郊的貨物配送活動，在經(jīng)濟(jì)合理區(qū)域內(nèi)，根據(jù)客戶的要求對物品進(jìn)行加工、包裝、分割、組配等作業(yè)，并按時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)的物流活動。

1、市場規(guī)模巨大，行業(yè)發(fā)展處于探索階段

城市配送屬于專業(yè)的物流配送服務(wù)。不同于全國聯(lián)網(wǎng)專業(yè)物流公司的物流服務(wù)，城市配送僅提供一個(gè)城市從A點(diǎn)到B點(diǎn)之間的短距離物流配送，通常滿足“多種產(chǎn)品、單方收貨”，或者“單一產(chǎn)品，多方收貨”兩種不同的需求，配送物品主要以數(shù)量大、體積大的貨物為主。

當(dāng)前同城貨運(yùn)仍處于行業(yè)發(fā)展初期，市場參與者眾多，競爭較為激烈。整體來看，同城貨運(yùn)市場規(guī)模達(dá)到萬億，未來同城貨運(yùn)市場將向有序競爭市場過渡，行業(yè)弊端將隨著行業(yè)競爭更加規(guī)范。

2、貨和車遍布全城，需求高度碎片化

在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中，城市配送貨源并不是集中在某一個(gè)區(qū)域，而是不規(guī)則地在城市中分布。對于物流企業(yè)而言，要解決這些散布在全城的配送需求，傳統(tǒng)的通過大量布局運(yùn)力來滿足市場需求的物流運(yùn)營模式已經(jīng)無法支撐物流企業(yè)在物流效率及運(yùn)營成本方面的訴求。

依托科技發(fā)展而演進(jìn)的現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)中，出現(xiàn)了一批以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)為運(yùn)營基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)車貨匹配的新興同城運(yùn)力調(diào)度平臺，通過技術(shù)驅(qū)動，深度洞察貨主需求，高效協(xié)調(diào)、組織社會運(yùn)力，從而提供滿足符合貨主需求，同時(shí)又能夠有效配置物流資源的城市配送服務(wù)。

3、潮汐需求頻現(xiàn)，運(yùn)力持有成本走高

城市配送呈現(xiàn)潮汐需求頻現(xiàn)特征，對配送的彈性化服務(wù)提出較高要求。物流企業(yè)在為滿足潮汐需求而持有運(yùn)力資源的同時(shí)，也面臨著在需求低谷期的資源閑置問題，這意味著物流企業(yè)需要因此負(fù)擔(dān)很高的經(jīng)營成本。而共享思維、平臺經(jīng)濟(jì)則為物流企業(yè)提供了一個(gè)彈性化滿足潮汐需求的解決方式。

4、垂直細(xì)分領(lǐng)域配送需求差異大

物流作為社會經(jīng)濟(jì)生活的基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)眾多行業(yè)。按服務(wù)范圍，可以分為干線、城配、整車；按服務(wù)領(lǐng)域，可以根據(jù)垂直細(xì)分領(lǐng)域劃分出多種行業(yè)物流。比如電商、家裝、生鮮完全是三個(gè)不同的行業(yè)，而其配送需求卻完全不同。眾所周知，生鮮產(chǎn)品會要求冷鏈、溫庫運(yùn)輸，電商及服裝領(lǐng)域會涉及大量逆向物流，而家裝配送更多要求送裝一體，不同的行業(yè)有不同的配送需求。所以，城市配送需要的是針對不同垂直領(lǐng)域的物流解決方案，而不是僅僅利用互聯(lián)網(wǎng)完成車貨匹配。

5、配送及其增值服務(wù)需求多樣化

物流不僅是將貨物由A點(diǎn)轉(zhuǎn)移到B點(diǎn)，而是需要為貨主提供完整的物流服務(wù)解決方案。比如，貨主首先提出倉儲服務(wù)需求，同時(shí)因?yàn)橘Y金需求質(zhì)押貨物，就需要物流企業(yè)同步介入物流金融服務(wù)。

6、司機(jī)年輕化、認(rèn)證化、專業(yè)化

隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率提升，熟悉互聯(lián)網(wǎng)的年輕人開始涌入物流配送從業(yè)市場。據(jù)調(diào)查，目前同城貨運(yùn)司機(jī)主要構(gòu)成中，80后成為主力軍。這些年輕人較過去的傳統(tǒng)專業(yè)司機(jī)更適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營。在司機(jī)技術(shù)認(rèn)證方面，全國3000多萬貨運(yùn)司機(jī)中，擁有合法運(yùn)輸資質(zhì)的司機(jī)占比日趨擴(kuò)大。主要原因在于，“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的平臺式城配企業(yè)大量進(jìn)入市場，貨運(yùn)司機(jī)收到更多現(xiàn)代化、專業(yè)化的技能培訓(xùn)，運(yùn)營質(zhì)量也得到大幅提升。

中央廚房發(fā)展情況

1、中央廚房出現(xiàn)的原因

在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，房租、人工、原材料、能源費(fèi)用等多項(xiàng)成本持續(xù)高漲。近年來餐飲百強(qiáng)企業(yè)各項(xiàng)成本中，房租同比增幅最高，達(dá)到50%以上，營業(yè)成本、人工費(fèi)用、能源費(fèi)用等增幅也都遠(yuǎn)超營業(yè)收入增幅，餐飲企業(yè)微利已成為常態(tài)。

同時(shí)，“用工難”“用工荒”已成餐飲行業(yè)普遍存在的頑疾。在營收增速放緩、人工成本繼續(xù)攀升的不利形勢下，餐飲百強(qiáng)企業(yè)用工需求疲軟，雇傭員工人數(shù)同比下降。而員工錄用與離職人數(shù)的比例接近3:2，餐飲500強(qiáng)門店的員工錄用與離職人數(shù)的比例也高達(dá)13:10，員工流動率非常大，無形中又增加了企業(yè)的用工成本。

再加上稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，餐飲企業(yè)的利潤空間已被擠壓到臨界，而且從長期來看很難有所轉(zhuǎn)變。

基于餐飲行業(yè)高成本、低利潤的普遍現(xiàn)象，因而中央廚房配送功能應(yīng)運(yùn)而生。

2、中央廚房運(yùn)營模式

為了解決市場供應(yīng)的傳統(tǒng)方式與社會需求之間的差距矛盾以及滿足人民群眾日漸增長的餐飲消費(fèi)需求體驗(yàn)，餐飲企業(yè)在向兩個(gè)不同的方向發(fā)展：私廚化（個(gè)性化、高端）和標(biāo)準(zhǔn)化（規(guī)?；⒅械投耍?。標(biāo)準(zhǔn)化餐飲需要將供應(yīng)鏈服務(wù)社會化，冷鏈物流企業(yè)可提供社會化的第三方供應(yīng)鏈服務(wù)。

餐飲業(yè)與零售業(yè)一樣，到最后拼的還是人效和平效，再好的傳統(tǒng)餐飲業(yè)中午接500單必然會癱瘓。但是作為互聯(lián)網(wǎng)\O2O 標(biāo)準(zhǔn)化餐飲的新業(yè)態(tài)——盒馬外賣，接1500單輕輕松松，效率高的話還可以做到一個(gè)中午3000單，且可做到30分鐘送達(dá)，只需要一個(gè)廚房，35個(gè)廚房工作人員，以及幾百個(gè)快遞即可。

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