一、冷鏈物流行業(yè)概述

1、冷鏈物流行業(yè)定義及分類

冷鏈物流是指以冷凍工藝為基礎、制冷技術為手段的物流活動，其目的在于使物品從生產(chǎn)到銷售的全部環(huán)節(jié)都能夠處在規(guī)定的溫度控制下，以保證物品的質(zhì)量，并能夠減少損耗。

冷鏈物流是一個復雜且環(huán)環(huán)相扣的供應鏈鏈條，總體來說它是由冷凍加工、冷凍倉儲、冷凍運輸和冷凍銷售四個部分組成。冷鏈物流始終貫穿于原料供應商到終端消費者的供應鏈中，全程溫度控制保證物品品質(zhì)，經(jīng)過采購、運輸、配送環(huán)節(jié)將冷鏈物品逐級傳送。

目前，我國冷鏈物流下游主要包括果蔬、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥、乳制品、速凍米面食品、禽肉、水產(chǎn)品、餐飲連鎖、快消品等類別。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、冷鏈物流的行業(yè)發(fā)展歷程

冷鏈物流起源于19世紀上半葉冷凍劑的發(fā)明，直到電冰箱的出現(xiàn)，各種保鮮和冷凍食品開始進入市場和消費者家庭。到20世紀30年代，歐洲的食品冷鏈物流體系已經(jīng)初步建立。20世紀50年代，世界各地有了直接以商品形式出現(xiàn)的冷凍食品，冷鏈物流行業(yè)得到了快速發(fā)展。

中國的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)主要集中于食品冷鏈物流領域，早產(chǎn)生于上世紀50年代的肉食品外貿(mào)出口。近20年來，隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民消費水平不斷提高以及人們對食品質(zhì)量和安全性的要求的提高，推動了中國冷鏈物流行業(yè)的不斷發(fā)展。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、冷鏈物流行業(yè)的主要特征

發(fā)達的冷鏈物流已經(jīng)成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要特征。冷鏈物流業(yè)是基于提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)而興起的，其發(fā)展對于改善食品質(zhì)量安全和城鄉(xiāng)居民的營養(yǎng)與健康具有重要的現(xiàn)實意義。冷鏈物流與其他物流相比，具有一些鮮明的特點。

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二、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1、經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境分析

城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和城鎮(zhèn)化率不斷提升，預計到2020年我國城鎮(zhèn)化率將達到60%左右。根據(jù)中共中央、國務院印發(fā)的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃2014-2020》，到2020年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右，努力實現(xiàn)1億左右的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。我國城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民食品消費存在結構性差異，城鎮(zhèn)人口對保鮮易腐食品消耗量遠遠超過農(nóng)村。我國城鎮(zhèn)化率、城鎮(zhèn)人口數(shù)量及占比穩(wěn)步提升，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入持續(xù)增長，對保鮮易腐食品需求也不斷提升，推動廣泛應用于冷飲、乳制品、速凍食品、冷鮮食品等方面的冷鏈設備行業(yè)發(fā)展。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、政策法規(guī)環(huán)境分析

從2008年開始，國家通過推出一系列相關政策，加強我國冷鏈體系建設。2008年4月，商務部關于加快我國流通領域現(xiàn)代物流發(fā)展的指導意見指出，要加強我國生鮮食品冷鏈物流的整體規(guī)劃，制訂有利于冷鏈物流發(fā)展的相關法規(guī)、標準和制度，建立冷鏈物流業(yè)績評價指標、冷鏈物流環(huán)境的監(jiān)控辦法等，滿足冷鏈物流不斷發(fā)展的需求。加強基礎設施建設，鼓勵和支持多家企業(yè)聯(lián)合建立生鮮配送中心，推動產(chǎn)地配送中心的建設；鼓勵第三方物流企業(yè)強化低溫冷鏈系統(tǒng)建設，實現(xiàn)冷鏈物流配送的專業(yè)化、規(guī)?；?、組織化等。

2019年7月30號中共中央政治局召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作，提出堅持"八字"方針，其中幾項具體的穩(wěn)增長措施中提出穩(wěn)定制造業(yè)投資，具體包括城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市停車場、城鄉(xiāng)冷鏈物流設施、信息網(wǎng)絡等新型基礎設施建設4項重點。城鄉(xiāng)冷鏈物流設施作為重點工作被提出，反映國家對冷鏈的建設關注繼續(xù)提高。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、技術發(fā)展環(huán)境分析

近年來，我國企業(yè)經(jīng)過不斷發(fā)展，產(chǎn)品制造和工藝技術趨于成熟，部分設備生產(chǎn)商已達到國際先進水平。未來行業(yè)的技術發(fā)展方向?qū)⒅饕性诟咝У闹评浼夹g及節(jié)能環(huán)保技術大規(guī)模應用，生產(chǎn)過程高度自動化、智能化和信息化，超低溫制冷技術的產(chǎn)業(yè)化應用等方面。

三、冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

冷鏈物流的上游是冷庫與運輸設備。冷庫是整個冷鏈的核心節(jié)點，起到儲藏、轉(zhuǎn)運的功能。根據(jù)實際需求，冷庫大致分為大型庫、中型庫、小型庫和微型庫。冷鏈物流的中游為運輸、倉儲企業(yè)。根據(jù)主要業(yè)務的不同，可以分為運輸業(yè)務為主、倉儲業(yè)務為主、城市配送業(yè)務為主、綜合業(yè)務、農(nóng)產(chǎn)品交易為主、供應鏈模式、電商生鮮配送為主、"互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流"平臺模式等8種模式。冷鏈物流的下游需求領域主要有醫(yī)藥、冷飲、乳制品、生鮮農(nóng)產(chǎn)品等。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

（一）上游

1、冷庫

冷庫在冷鏈物流中的節(jié)點作用明顯，也是企業(yè)最重要的業(yè)務載體。近年來，我國冷庫在總?cè)萘糠矫嫒〉昧溯^為明顯的進展，根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的統(tǒng)計分析，2018年全國冷庫總?cè)萘考s為13095萬立方米，同比增長9.8%。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、冷藏車

冷藏運輸是冷鏈物流的重點環(huán)節(jié)，我國冷藏運輸方式主要有公路、鐵路、海運和航空四種，其中公路冷藏運輸占75%，鐵路冷藏運輸占12%。目前冷藏車主要產(chǎn)品類別有保溫車（僅隔熱無制冷機組）、冷藏車（溫度下限可達-18℃）、保鮮車（溫度在0℃左右，用于運輸新鮮貨物）、醫(yī)藥冷鏈運輸車等。

2018年中國冷藏車市場保有量達到15.7萬輛，同比增長19%，主要得益于我國經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，城鎮(zhèn)化進程加快，以及電商等冷鏈物流的快速興起。此外，醫(yī)療物品、生物藥劑、精密儀器、化工行業(yè)、國防軍工對冷藏車的需求也持續(xù)的在增長，進一步推動冷藏車市場的發(fā)展。

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3、冷藏集裝箱

冷藏集裝箱是一種具有良好隔熱、氣密，且能維持特定低溫要求，適用于水果、蔬菜、肉類等各種易腐食品運送、貯存的特殊集裝箱。有些能源產(chǎn)品（LNG等）、化工產(chǎn)品（丙烯酸樹脂等）及液態(tài)食品（牛奶、啤酒等）也是通過特殊的罐式冷藏集裝箱進行運輸。我國人口眾多，是消費大國，同時也是貿(mào)易大國，對冷藏集裝箱的需求量也大，帶動了我國冷藏集裝箱制造業(yè)的發(fā)展。

2、下游

冷鏈物流下游需求較大的領域主要有生鮮食品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥冷鏈物流等。

1、生鮮冷鏈物流

生鮮電商崛起利好冷鏈物流增長。隨著盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮等生鮮電商的崛起，改變了人們的購物習慣，足不出戶就可以購買生鮮產(chǎn)品，享受送貨到家的服務。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國生鮮電商市場交易規(guī)模達2103.2億元，同比增長50%。生鮮電商也需要建造冷庫，或者自己購買冷藏車，或者借助第三方冷藏運輸物流，這些都加大對冷鏈物流的需求。

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2、醫(yī)藥冷鏈物流

醫(yī)藥冷鏈物流是指為滿足人們治療疾病而進行的冷藏藥品運輸系統(tǒng)工程。在整個醫(yī)藥冷鏈的物流過程中，需要確保藥品在各個鏈條環(huán)節(jié)的冷藏效果。

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醫(yī)藥制品對溫控有著極為嚴格的要求，在運輸和銷售環(huán)節(jié)均需要保持恒溫狀態(tài)，如果溫控不合格，會導致疫苗、藥品失效甚至藥性發(fā)生改變，進而引發(fā)藥品安全事故。2018年5月，《醫(yī)藥產(chǎn)品冷鏈物流溫控設施設備驗證性能確認技術規(guī)范》國家標準正式實施，規(guī)定了醫(yī)藥產(chǎn)品冷鏈物流涉及的溫控倉庫、溫控車輛、冷藏箱、保溫箱及溫度監(jiān)測系統(tǒng)驗證性能確認的內(nèi)容、要求和操作要點等。

2018年我國醫(yī)藥物流總額33517億元，同比增長11.3%。醫(yī)藥冷藏品的銷售額占我國醫(yī)藥總銷售額的3%-8%，按照5%計算，則當前醫(yī)藥冷藏品銷售額大致在1676億元左右。

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3、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是指農(nóng)產(chǎn)品從供應地向接收地的流動過程中，將冷凍/冷藏運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機結合，并保持農(nóng)產(chǎn)品始終處于維持其品質(zhì)所必需的適宜溫度環(huán)境下，最大程度地保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少產(chǎn)品損耗，從而滿足用戶要求，是提高性價比的極具商業(yè)價值的專業(yè)物流。通過冷鏈物流可以將大量生鮮農(nóng)產(chǎn)品高質(zhì)量地從生產(chǎn)地運往消費地，滿足人民的生活需要，提高人民的生活水平和健康水平。

2016年我國農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)總產(chǎn)值達到11.5萬億元，較2015年增長4.70%。截止2018年底，我國農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)總產(chǎn)值約達12.5萬億元，同比增長5%。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018年2月4日，中央發(fā)布《中共中央國務院兲于實施鄉(xiāng)村振關戰(zhàn)略的意見》的一號文件要建設現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲物流體系，打造農(nóng)產(chǎn)品銷售公共服務平臺，支持供銷、郵政及各類企業(yè)把服務網(wǎng)點延伸到鄉(xiāng)村。可以預見，農(nóng)產(chǎn)品大遷徙的過程中一些鮮活農(nóng)產(chǎn)品通過冷鏈運輸將成為未來農(nóng)產(chǎn)品運輸?shù)某B(tài)。

四、我國冷鏈物流行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

在政策的大力推進下，冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，2018年全國冷鏈物流市場規(guī)模約3035億元，同比增長19%，隨著新國標GB1589的出臺實施，對規(guī)范和推動冷藏車市場發(fā)展將提供新的驅(qū)動力。

資料來源：公開資料整理

2018年，冷鏈物流百強企業(yè)冷鏈業(yè)務營業(yè)收入合計達398.24億元，同比增長53.27%，占整個冷鏈物流市場13.79%，百強企業(yè)中新晉企業(yè)有25家，表現(xiàn)冷鏈行業(yè)競爭充分，市場活力強。

冷鏈物流市場的競爭者可以分為四類，分別為：由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自廸自營的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務商，國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設立的合資企業(yè)。縱觀國內(nèi)冷鏈服務商，共有倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應鏈型、甴商型和平臺型等七種模式。

資料來源：公開資料整理

六、冷鏈物流行業(yè)影響因素分析

（一）有利因素

1、政策環(huán)境有利行業(yè)發(fā)展

我國政府通過推出一系列相關政策，加強冷鏈物流體系建設、加大財稅政策支持力度，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進行業(yè)健康、穩(wěn)定和有序發(fā)展，有利于提升行業(yè)整體生產(chǎn)服務、規(guī)模化和集約化水平。

2、新型城鎮(zhèn)化建設有利于推動行業(yè)發(fā)展

根據(jù)中共中央、國務院印發(fā)的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃2014-2020》，我國新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃的發(fā)展目標為提升城鎮(zhèn)化水平和質(zhì)量、增加城市生活的和諧程度等。我國城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民食品消費存在結構性差異，城鎮(zhèn)人口對保鮮易腐食品的消耗量遠遠超過農(nóng)村。我國近十年的城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步增長，導致城鎮(zhèn)人口數(shù)量及占比顯著上升，對保鮮易腐食品需求集中度提升有較大推動作用，進而推動廣泛應用于冷飲、乳制品、飲料、速凍食品、冷鮮食品等方面的冷鏈設備的快速發(fā)展。

（二）不利因素

1、我國冷鏈物流基礎設備設施落后、分布不均

目前我國冷藏保溫車輛約7萬輛，而美國已經(jīng)擁有20多萬輛，我國冷藏保溫汽車占貨運汽車的比例僅為0.3%左右，按人均占有的冷庫容積，我國僅是美國的1/5。此外，我國當前冷庫結構不夠合理，導致功能失衡，比如肉類冷庫多、果蔬類冷庫少；冷凍庫多、保鮮庫少；城市冷庫多、農(nóng)村冷庫少；經(jīng)營性冷庫多、加工類冷庫少；土建式冷庫多、裝配式冷庫少；東部冷庫多、中西部冷庫少等現(xiàn)象明顯。

2、冷鏈標準缺乏監(jiān)管，企業(yè)執(zhí)行力度差

據(jù)統(tǒng)計，我國冷鏈相關標準已經(jīng)超過200項，但所有這些標準都是推薦性標準，近幾年中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈委根據(jù)行業(yè)需要也制定了若干項冷鏈國家和行業(yè)的標準，如《冷鏈物流分類與基本要求》《食品冷鏈物流追溯管理要求》等，并進行了標準試點和宣貫工作，但是僅靠協(xié)會的力量是有限的，導致部分不良企業(yè)打著全程冷鏈的旗號，卻經(jīng)營著間歇性供冷，以此降低冷鏈物流的成本。發(fā)達國家對于冷鏈物流的重視已經(jīng)上升到法律法規(guī)的高度，例如：歐美很多國家采用的《易腐食物國際運輸及其特種運輸設備協(xié)議認證》（簡稱ATP），其中對冷鏈運輸和冷鏈設備進行了詳細的規(guī)定要求，一旦企業(yè)觸碰法律將面臨罰款與制裁。而我國目前還尚未有專門針對冷鏈物流的法律。

3、冷鏈理念薄弱，易腐食品安全意識不強

這既體現(xiàn)在行業(yè)層面，也體現(xiàn)在消費者層面。重視食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而缺乏對于冷鏈環(huán)節(jié)的監(jiān)管和追溯是冷鏈行業(yè)的理念不強的主要成因之一。而在美國農(nóng)業(yè)總投入中僅有30%用于生產(chǎn)，70%則用于產(chǎn)后的保鮮、運輸和監(jiān)管。對于我國消費者而言，雖然居民家庭易腐食品消費占比已經(jīng)超過30%，但大部分對冷鏈的要求或意識不高。

七、冷鏈物流行業(yè)未來趨勢分析

1、推進冷鏈物流技術創(chuàng)新將是發(fā)展冷鏈物流行業(yè)的關鍵

一是鼓勵科研機構、企業(yè)等進行冷鏈技術的研發(fā)，開發(fā)具有我國自主知識產(chǎn)權的創(chuàng)新冷鏈物流技術;二是加大財政資金投入力度，積極引導社會資金，形成多元化的投入機制，解決因冷鏈物流全程技術、基礎設施建設等資金缺乏而導致的創(chuàng)新條件不足問題;三是落實好稅前加計扣除等國家支持企業(yè)創(chuàng)新的有關政策，鼓勵"產(chǎn)、學、研"協(xié)同創(chuàng)新，增強企業(yè)創(chuàng)新主體的意識和作用;四是要加強冷鏈物流人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新，引導和推動高等學校設置冷鏈物流相關學科專業(yè)、開設相關課程，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流職業(yè)教育，形成多層次的冷鏈物流業(yè)創(chuàng)新人才的教育、培訓體系。

2、食品、醫(yī)藥安全意識的提高是行業(yè)發(fā)展的重要推力

目前我國生鮮食品通過冷鏈流通的比例仍然偏低，大部分生鮮食品仍在常溫下流通，通常會在運輸、銷售等環(huán)節(jié)出現(xiàn)"脫冷"現(xiàn)象，從而導致食品出現(xiàn)腐爛變質(zhì)、滋生細菌，引發(fā)食品安全事故。為保證食品的品質(zhì)和樹立良好的市場品牌，目前越來越多的食品生產(chǎn)企業(yè)、大型超市開始重視全程冷鏈的管理，以保證食品在加工、貯藏、運輸、銷售等全程都處于低溫適宜環(huán)境中，食品安全意識的提高必將促進行業(yè)的發(fā)展。

由于醫(yī)藥產(chǎn)品對溫控有著極為嚴格的要求，在運輸和銷售環(huán)節(jié)均需要保持恒溫狀態(tài)，如果溫控不合格，會導致疫苗、藥品失效甚至藥性發(fā)生改變，可能會引發(fā)藥品安全事故。隨著人們的醫(yī)藥安全意識提高和國家相關政策助推下，必將有利于醫(yī)療冷鏈設備行業(yè)的發(fā)展。

3、冷鏈物流運輸日趨智能化和信息化

隨著80后和90后逐漸成為市場消費的主體，他們對更為安全的食品的價格溢價和購買意愿不斷上升。終端消費者已經(jīng)開始逐步意識到冷鏈物流是食品安全保障的重要環(huán)節(jié)，而信息化覆蓋、智能化控制正是實現(xiàn)這一需求的必要手段，助于實現(xiàn)食品在冷鏈運輸流程的標準化、信息透明化。

同時，智能化、信息化是增進盈利能力的手段，有助于冷鏈企業(yè)從僅僅提供運輸、儲藏等低附加值功能服務，向提供信息、管理甚至咨詢服務延伸，提升整體服務價值。